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產品簡介

定向理財又稱專戶理財,是指證券公司接受單一客戶委托,依據法律法規的規定與客戶簽訂定向資產管理合同,根據合同約定的方式、條件、要求及限制,以客戶的名義,為客戶的利益,管理客戶委托資產的行為。

高華證券資產管理部的定向理財服務專門面向機構和高端個人投資者,根據客戶的不同需求和風險偏好,量身定制不同的產品,以幫助客戶實現其理財目標。
一、定向理財的特點
1.個性化強:根據客戶情況設計滿足客戶特定需求的產品和組合,這是定向理財與普通理財最大的區別
2.安全性好:客戶資產由銀行托管,全程監控
3.透明度高:定期向客戶提供帳戶報表和投資報告
4.目標清晰:資產運作不受申購贖回的干擾影響,投資風格和既定投資方針不會出現較大的改變
5.專屬服務:資產管理團隊、投研團隊和后臺運營團隊聯合為客戶提供多對一的尊貴服務
二、定向理財的服務內容
1.日常投資管理和資產配置建議
2.定期提供投資報告、研究報告、上市公司調研報告等
3.客戶可隨時查看名下專戶賬戶的各方面信息,并與客戶經理和投資經理進行溝通
4.每年若干次實地拜訪客戶,可根據客戶需求提出針對性的稅務和財務建議
5.提供海外市場投資的支持和建議
三、定向理財的投資范圍
1.股票
2.債券
3.權證
4.基金
5.券商集合理財產品
6.股指期貨
7.法律、法規或中國證監會規定的可投資的金融工具
8.其他經三方書面同意的投資品種